这几天华为海思“备胎”事件刷屏，事关芯片，富姐今天要专门来说说这件事。
首先，富姐要为华为点赞。
2004年，整个华为只有3万人，研发经费不到10亿美金，任正非居然拍板让何庭波创立华为海思，并且给她配备2万人，研发经费每年不低于4亿美金。这魄力，放眼中国没几个老板做得到。
更让人感慨的是，何庭波的海思团队其实进展一直不如预期。2009年，海思拿出来的K3V1其实是个败笔；2012年，海思开发的K3V2依然不给力。等到2014年麒麟910新片诞生的时候，海思已经走过了10个年头。
人生能有几个十年呢？在当今这个浮躁的时代里，华为能容忍海思研发十年，这简直是一个奇迹。
何庭波在信里说，为了一个原以为永远不会发生的假设，华为海思团队埋头苦干十年，这是科技史上最为悲壮的长征。
富姐看到这里泪目了。中国人在芯片产业上的辛酸往事够写一套书的，但任正非、何庭波以及数万华为精英历经十多年的艰辛，终于从强敌环伺的局面之下，强行杀出了一条血路。他们都是中华好儿女，华为精神值得所有中国人学习！
中国芯的故事说上几天几夜也说不完，不过富姐今天的重点并不是说这个，而是想和大家聊聊芯片板块的投资机会。
以下进入正题。
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前几天，有个朋友说：芯片就是几年前的新能源汽车，虽只有两个字，但共鸣者众。这话说的很对。这几天华为海思事件发酵，一大窝芯片股都涨得不要不要的，显然新行情已经启动，预计后续还会有源源不断的资金进场。
买入芯片股的逻辑有千万种，但能让你自己信服的可能没几个。
从大的维度而言，我现在看好芯片股的逻辑其实挺简单的：
1、寻找中国核心资产，赌国运。这是在股市混的大前提，也是信仰问题。
在这个前提下，我觉得大家要记住这句话：目前，如果算大的门类，产值能够达到几千亿以上的大产业，大概就剩下芯片、大飞机、汽车三项了。芯片产业曾经是中国最弱的短板，但现在已经到了不得不补强的地步。芯片产业关乎国运，政策层面上，国家只会出利好，不会出利空。
2、发现别人没发现的价值。
知名投资人董宝珍先生这么一句话：价值就是发现大众没有发现的真相，这是认知博弈。如果你发现有价值，周围人也都认为有价值，你的发现一文不值，但如果你发现了大众没有发现的真相，则必然遭遇大众的践踏和碾压，而在大众践踏和碾压下矢志不渝的人就是成功的投资人。这是人性的博弈。
3、大基金二期就要来了，总规模为1500-2000亿元。
大基金于2014年9月24日成立，初期规模1387.2亿元。截止2017年6月，由“大基金”撬动的地方集成电路产业投资基金超过5100亿元。现在大基金二期总规模将在1500亿元以上，如果将未来撬动的地方基金统筹考虑，则大基金的总规模将直逼一万亿元。
也就是说，这个市场好戏才刚刚开始。
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很多人问我为什么如此看好芯片？我的回答是，跟着资本走，在这个星球，资本是最聪明的。
比如，2017年年末的最后一周，紫光控股以9000多万港币的代价直接让联想控股飙升了50%，彪悍吧？而这并不是结束，之后紫光又看上了中芯国际，一波把中芯国际的股价也轰到天上去了。
虽说紫光是在港股兴风作浪，但跟A股也有密切关联，其核心点就是芯片。
紫光在芯片上的野心是这个样子的：
1、十年投入1000亿美元，据说这还只是个基本数字；
2、长江存储，总投资将超过240亿美元，是紫光集团目前为止最大的投资项目之一，号称是中国科技领域的辽宁号航空母舰；
3、过去几年，紫光在国内、国外都是一顿买买买，见谁灭谁！
顺便说一下，紫光集团已经成长为中国最大的综合性集成电路企业，全球第三大手机芯片企业；在企业级IT服务细分领域排名中国第一、世界第二。紫光的目标显然是准备跟三星一较高下。
芯片是高精尖产业，研发门槛很高，而下游厂商根本没有议价权。正因如此，美国高通、韩国三星等芯片制造商才能联手扼住中国的咽喉很多年。当初国内手机厂商实在吃不消芯片的高昂成本，联合请发改委出面约谈三星，然而三星最后不买账，发改委也没辙。那么现在随着中国外部形势的变化，国内手机厂家对芯片的需求量只会增加，不会减少。
无论是从国家层面还是到产业层面，芯片这个事情都是要不惜一切代价必须搞好的，此事关乎中国国运，无论是政府层面还是资本层面，都必然要对芯片产业倾斜，因为芯片之战，中国绝对不能输！
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目前，如果算大的门类，产值能够达到几千亿以上的大产业，大概就剩下芯片、大飞机、汽车三项了。
有人说，我们的汽车工业够发达了呀？年产销量都2800万台了，世界第一。但你仔细琢磨一下，这个每年2万亿产值的市场，纯国产车占据了多少市场？20万以上的车型中，你要是买台国产的开着是不是觉得很没面子，很丢人？
一台车子，别说发动机、变速箱这样的核心部件，就连车灯、座椅这些，国产的份额都低得可怜。所以我们必须干新能源汽车，这也是中国车唯一能弯道超车的机会，这背后是国家意志。
顺便说一句，和新能源汽车高度相关的汽车电子也值得高看很多眼，无论是新能源汽车还是智能驾驶，都离不开汽车电子产业的支撑。飞机就更不用说了，在民用客机领域，都是波音和空客的天下。哪次国家领导人出访，不是买个数百亿美金的飞机回来。
话说，如果坐飞机，不是空客、波音的还不敢坐，至少我是这样的。现在我们的国产大飞机出来了，尽管采用的是全球协作集成制造的方式，往后一些年，补齐各种测试，取得适航证以后，就可以蓝天翱翔。这也是一个大产业，国家意志决定了必须拿下。
在我们尚未攻克的大产业门类中，芯片就是其中最让人头疼一个。
你可能知道，我们国家的石油生命线掌握在歪果仁手里，每年要耗资上千亿美金的真金白银。但你不知道的是，我们砸在芯片上钱更多，而且更没地位。
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几年前，大家都对新能源板块还半信半疑，之后新能源板块飞了。现在，很多人在讨论芯片股的时候都喜欢问，这个公司有没有竞争力？哪个公司今年能有多少业绩？
在多数人的下意识里，今天的高通、三星、intel、台积电等等实在是太牛逼，似乎不可逾越，但这些人是错的。
以前有人揭示过一个规律：很多产业，首先被美国人发明出来，美国人赚了一波钱后，产业基本上就在日本、韩国、大陆、台湾这四个地方转圈。这四个玩家如同在打一桌麻将，互相斗的吐血，但却轮流胡牌，最后反而把麻将圈外全世界人的钱给赚走了。
这条规律最适用的，恐怕就是电子行业，这当然包括半导体。
我们看几组数据：
1、2014年6月，《国家集成电路产业发展推进纲要》提出成立专项国家产业基金，即国家集成电路产业投资基金（又名“大基金”），首期募集金额为1387.2亿元。
大基金投资项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备等全产业链。
大基金已在制造领域投资了中芯国际、华虹集团、长江存储、士兰微等，在设计领域投资了景嘉微、国科微、北斗星通等，设备领域覆盖了北方华创、长川科技、中微半导体、沈阳拓荆科技有限公司等，封装领域投资了长电科技、华天科技、通富微电等。
2、第二期大基金正处于募资阶段，预计规模将达1500亿-2000亿元人民币。
大基金总裁丁文武曾表态，下一阶段大基金将会适当加大对于设计业的投资，围绕国家战略和新兴行业，比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等领域进行投资规划。
那么这个板块应该怎么投呢？
以新能源汽车为例，其梯队就十分丰富，从整车、电机、电池到上游的锂资源，梯队完整。从略微投机的角度而言，每一次炒新能源汽车板块时，担任龙头的细分板块均各不相同，比如上一波炒电池，这一波就炒锂矿资源，这种切换往往具有深刻的逻辑。
投资者如果抓住了梯队之间的转换，就能取得非常可观的收益。
但上述设想太过美好，能做到的人不多。
不过，如果放在一个更长的周期里，比如以三年为周期来复盘，你会发现真正涨得波浪壮阔和让人目瞪口呆的还是材料和设备。
同样，半导体产业链也十分庞大，从设计、制造、封装测试、装备等全产业链，个股超过60只。你可能觉得大基金每个板块都在下注，因此每个板块都值得参与，这个从逻辑上说也没什么不对，每个时期都有不同的细分板块和细分龙头，有能力把握和抓住的当然好，但问题是，不是所有人都有这个本事：
一是，一股脑儿全买显然不现实；
二是，真正能走出波澜壮阔行情的也只会是少数个股。
那么，在选股策略上，富姐建议大家参照新能源汽车板块，聚焦上游材料，聚焦设备龙头。
