中国商报/中国商网（记者 张涛）11月14日，毕马威在京发布《中国零售服务业白皮书》（简称《白皮书》）。据毕马威估测，中国零售服务的市场规模在2017年近6万亿，在过去14年间扩张了近10倍，复合增长率超过18%，其中，营销板块的占比最大，达到26%；紧接着就是交易与物流，分别占比25% 、22%。由于未来市场边界逐步弱化，零售服务业跨板块竞争的趋势明显。从目前行业的整体状况来看，主要的头部玩家虽然进入市场的起点各有区别，最终都在各零售板块中殊途同归，在同一赛道竞争。
零售服务业规模14年扩张近10倍
毕马威的《百皮书》对零售服务的定义是：零售服务商在零售的各个环节为零售链条提 供的促进商品流通的增值性服务。
零售商在传统上通过对商品低买高卖来赚取价差，而零售服务商则通过提供相应的零售服务来获取收入。但是，一些零售商将原本服务自己零售链条的优势环节，如营销、支付、物流、交易等），发展成相应的零售服务，开放给全社会以及其他零售商使用，最终在一定程度商也成为了零售服务商。
随着零售业的发展，中国零售服务业态呈现百花齐放的爆发式增长。零售服务行业参与者类型众多，不同服务板块在零售链条各环节赋能零售。随着零售业态的变迁和数据技术的发展，一些零售服务模式逐渐弱化，比如报纸杂志和票据支付，取而代之的是得到科技赋能的线上社交媒体和二维码移动支付技术。零售服务企业都将在以消费者为核心的生态体系建设中实现更新迭代，依托科技的发展，推动整个行业的前进。
根据毕马威发布的《白皮书》，2003年中国零售服务市场迈入电商时代，整体规模超过6000亿元，其中交易板块占近半市场，营销板块也占有近三成。营销的竞争主要集中在纸媒和电视等有限广告位资源。交易服务主要以现在商场百货为主，网络交易平台刚刚起步。基础设施建设的薄弱和信息传播的阻塞导致社会物流总费用高企，零售业物流费用率接近10%，但较低的外包比例和割据的运输仓储需求使得物流服务业市场规模受限、格局分散，在零售服务市场中占有四分之一比例；极少量的运营支持集中 在物业管理服务，仅在零售服务体系中占得约8%。
及至2017年，中国零售服务市场规模扩张近10倍至约6万亿元，14年间年复合增长率超过18%。其中，营销板块的占比最大，达到26%；紧接着就是交易与物流，分别占比25% 、22%。
零售服务市场取得如此迅猛的增长，一方面得益于零售商对零售服务的依赖度越来越高，将部分企业内部职能外包给专业的第三方服务提供商的意愿也越来越强，促使零售服务市场规模占社会消费品零售总额的占比从2003年的12%提高至16%；另一方面，除了传统板块的持续扩张外，支付服务与技术赋能两个新生板块的异军突起，前者成为了当下零售环节中不可或缺的通用服务板块，后者通过技术赋能不断加强零售商与终端消费者之间的双向链接。
跨界布局和竞争成为常态
“目前零售服务行业呈现出三大趋势，技术驱动行业变革，服务版图不断扩张，信息技术的革新推动了营销服务细分板块的扩展。”毕马威中国零售消费行业数字化服务合伙人毛健表示，商业模式迭代加速，独角兽成长周期短，交易板块的商业模式创新加速明显。服务赛道不断扩充，新物种多样性提升，多元化的市场参与者共同筑建了一个全面的零售服务生态体系，形成一个综合的竞合关系网络。跨国零售趋势明显，服务国际化进程加快。消费升级为跨境零售的发展奠定了良好的基础，而服务商突破地域限制，通力合作，为商家和消费者提供全球化的零售服务。
在零售营销格局中，新兴的“注意力”流量入口前景看好，而社群平台也成为了零售交易格局不可忽视的新生力量 。2017年，中国零售营销的市场规模估计约在1.6万亿元，占据零售服务市场26%的份额。零售营销主要分为传统营销、网络营销以及营销活动等。随着电商时代成长起来的网络营销经历了 10多年的高速发展，不断挤压传统营销的份额，而随着移动时代到来，全渠道整合营销势在必行。
除此之外，信用卡和第三方支付打开了零售支付的新格局。中国零售支付市场起步于电商时代，2017年市场规模约为2,000亿元，现金、银行卡和第三方支付模式三足鼎力。近年网络支付的增长尤为显著，互联网支付赋能电商交易，而移动支付打通了线上与线下的场景界线，2016年，网民在线下购物结算使用手机支付的比例已高达50%。零售支付发展呈现出三大发展趋势，人脸、虹膜识别逐步取代二维码、近场通信，聚合支付整合支付通道，支付体验持续升级；随着支付习惯的改变和支付场景的拓展，无现金支付模式在支付场景中的渗透率将继续攀升；区块链技术在支付领域的应用前景广阔，未来去中心化的支付权限认证和分布式的支付信息流加密将助力支付安全性进一步加强。
毕马威中国零售消费行业咨询业务主管合伙人林伟表示，在当今的零售服务市场，跨界布局和竞争已经成为常态，市场的边界越来越模糊。当零售服务细分领域领先者占据一定优势地位和资源后，纷纷跨界进入其他零售服务板块。技术的革新推动零售服务细分板块的扩展，为零售服务市场带来增长动力。以网络营销为例，互联网技术开启了门户资讯的新板块，搜索技术带来搜索引擎营销的细分市场，移动互联网技术赋能社交网络营销的赛道，而算法技术支撑的算法分发模式促进在线短视频营销市场的蓬勃。未来，新的技术将会继续扩充零售服务的细分赛道。
“现在整个零售服务行业的线上线下的边界会特别的模糊，对行业公司一方面意味着更多的机会，整个行业会有越来越多的竞争者会给消费者提供多样化各种各样的服务和选择，同时对推动这个行业进一步的繁荣；另一方面，对于行业内的公司意味着更多的挑战。”国务院发展研究中副研究员马晓白认为，对于企业来讲，在面对这么多的竞争和挑战的情况之下，最重要的还是给消费者提供消费者需要的高质量服务，保证公司在行业内的竞争力和在行业内的地位。
